【芯视野】IC设计上市企业“知产力”透视:有效专利增长停滞,创新持续性待提升

(集微网报道/Lau) 过去十年,我国集成电路设计行业得到了长足发展。十年前,中国半导体行业协会公布的数据显示,2010年中国IC设计业销售额有望达到550亿元,全国IC设计企业共582家。而据中国半导体行业协会最新数据,2019年集成电路设计行业销售额为3063.5亿元,全国共有1780家设计企业。十年间,我国IC设计业销售额增长5倍有余,企业数量增长超过3倍。

对比更为鲜明的是,2010年A股、港股和美股上市或过会的中国大陆IC设计公司合计只有12家,而截至目前我国仅A股和港股上市或过会的IC设计企业就达59家。与此同时,这些企业的专利实力同样提升显著。据国家知识产权局专利检索与分析数据库数据,上述59家企业2018年共获得专利4122件,排除基数巨大的中兴通讯和3家“僵尸企业”(近十年无任何专利数据),其余55家共取得专利2431件,而2010年这55家企业获取的专利总数仅832件。

然而,并非上述每家企业专利数量在近十年都实现了增长,包括中兴通讯在内的56家有专利记录的企业中,15家企业近五年专利数量有所下降,22家企业的2018年专利数量低于近十年平均值。如果考虑到有效专利,专利数量不升反降的企业范围将进一步扩大。56家企业中,25家企业近五年有效专利有所下降,34家企业2018年有效专利不及近十年平均水平。

专利分布领域方面,按照IPC国际专利分类,计算、推算、计数(G06)和电通信技术(H04)是中国IC设计上市企业专利布局最多的两类,测时学(G04)、光学(G02)等领域专利布局较少。

从个股突出到群体成长,细分行业龙头崭露锋芒

从专利获得总量来看,过去十年,中国IC设计上市企业专利实力可以用从个股突出到群体成长来概括。据集微网统计,截至目前A股和港股上市或过会的中国IC设计企业共59家,其中3家近十年在国家知识产权局专利检索与分析数据库中无数据,其余56家企业专利总量较十年前有所减少。不过,这主要是受专利基数巨大的中兴通讯影响。如果排除中兴通讯,剩余55家公司专利总量上升趋势明显,2018年其专利总量与2010年相比,翻了近3倍。

具体到个股,中兴通讯近十年专利数量超过3万件,占56家IC设计企业专利总量65%,是无可争议的NO.1。此外,背靠中科院的中科曙光、身处全球指纹识别芯片领域第一梯队的汇顶科技、国内军工电子领导者之一的振华科技、NOR Flash市场销售额进入全球Top5的兆易创新等细分领域龙头所获专利授权量名列前茅。

不过,上述企业有效专利数量增长有限。除中兴通讯外的55家IC设计企业有效专利数在2012年达到巅峰,此后未能再次实现显著增长。

全球通用耗材行业龙头企业纳思达在有效专利数量方面表现突出,在IC设计上市公司中,不仅拥有仅次于中兴通讯的有效专利数,且其专利有效率(有效专利/专利总数)高达86.5%,在有效专利Top10企业中遥遥领先。

半数企业专利实力不升反降,持续创新能力堪忧

虽然不含中兴通讯在内的55家IC设计企业近十年专利数量增长明显,但并非每家企业专利实力都“欣欣向荣”。《集微网》记者通过近五年平均专利数与近十年平均专利数的对比,粗略考察上述企业近年来增减趋势,发现包括中兴通讯在内的15家企业近年来专利数量不升反降。如果把时间轴进一步向现在拉近,将2018年专利数据与近十年专利平均数进行比较,则专利数量有所下降的企业数量增至22家,且几乎完全涵盖近五年的15家企业。创新与研发是花今天的钱为明天布局,持续的创新能力并不代表持续的盈利能力,但没有持续的创新能力,在技术密集型行业里又能走多远呢?

有效专利情况更加严峻。近五年有效专利数有所下降的企业几乎占IC设计上市企业的一半,达到25家,且仅有效专利数Top10的企业中就有5家近五年有效专利数量下滑。如果用2018年有效专利数与近十年平均值进行对比,有效专利降至平均水平之下的企业更是达到34家,超过半数。

在有效专利Top10企业中,6家企业2018年有效专利数量没能达到近十年平均值,仅盛路通信、汇顶科技、振华科技和同方股份2018年专利数“达标”。其中,盛路通信2018年有效专利较近十年平均专利数多86.9%,汇顶科技2018年有效专利比近十年平均值高79.8%,可见近年来专利实力增速之迅猛。

中兴通讯撑起电通信技术专利“半壁江山”

按照IPC国际专利分类,56家IC设计企业获授权专利主要分布于电通信技术(H04),计算、推算、计数(G06),基本电气元件(H01),测量、测试(G01),基本电子电路(H03),发电、变电或配电(H02),信息存储(G11),其他类目不包含的电技术(H05),印刷、排版机、打字机、模印机(B41),控制、调节(G05)等十大领域。

若排除中兴通讯的影响,则电通信技术专利将减少80%以上,计算、推算、计数类相应成为专利数量最多的类别。同时,摄影术、电影术、电记录术(G03)比重增加进入前十大专利类别,其他类目不包含的电技术掉出前十行列,其余类别专利数量变化不大。

附录:56家IC设计企业专利数量及有效专利数量列表

注:以上数据含各公司旗下全资子公司专利数据,与不含子公司数据的统计结果可能存在较大出入。(校对/艾禾)

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