华登国际合伙人王林:AI是新时代的电力,国内实现超越发展只是时间问题

集微网消息,集微网举行的第十一期龙门阵以“AI芯片如何摆脱同质竞争”为主题,华登国际合伙人王林作为嘉宾参加了这期活动,并且发表了对AI芯片的观点和看法。

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王林认为,AI是新时代的“电力”,对我们各个领域的应用产生很大影响。目前,不管是在安防、语音、视觉处理方面,还是汽车、医疗、工业互联网等方面也有AI的应用。从创业、投资的角度来看,国内每个细分领域的投资机会非常多,前三名企业没有中国公司的行业都值得去挖掘国内的投资机会。AI是一种技术,不是一种场景,因此不能把所有的AI芯片都归为一种产品或应用。

从投入和研究深度来看,国内外对AI产业的发展都有坚定的信心,不会质疑它是个伪命题或假需求。从产业角度来看,国内企业做产业能力很强,以中国人的刻苦精神和韧性,国内AI肯定会超越国外,只是时间问题。

国内外AI产业的发展现状究竟如何?

AI是新时代的“电力”,它将像电力改变世界和生活方式一样,对未来产生重大影响。AI产业链包括上游算法平台、中游AI芯片和下游应用。

从上游来看,美国及欧洲部分国家的发展领先于中国;中游目前是英伟达一家独大,中国与国外差距同样巨大,不过这也为中国AI芯片发展创造了机遇;在应用层,中国不少领域有海量的数据,庞大的数据推动AI发展,而应用的发展会加速AI算法的迭代,这也造就了一批以计算机视觉为落地场景的应用公司。

王林认为,“从投资角度来看,过去几年国内对AI的投资从热情到谨慎,如今投资更看重AI的实际落地。”例如,在安防、视觉处理、语音处理等方面,华登国际目前都有投资。在语音、视觉处理方面,类似小米智能音箱、苹果手机的Siri等AI应用更实际,安防方面,海康威视、大华股份等国内巨头让AI成功落地。

除了这些应用,汽车、医疗、工业互联网等方面也有AI的应用。而在半导体领域,晶圆检测等方面有了AI的加持能更准确,为行业带来了更好的提升效果。不管是在传输、计算,还是存储等不同细分领域,AI的发展带来了很多投资机会。国内外对AI产业的发展都有坚定的信心,不会质疑它是个伪命题或假需求。AI目前已实实在在落地,我们身边无处不在。

全球化竞争中,中国AI将面临怎样的挑战和机遇?

据了解,AI的发展有数据、算法和算力三个支柱。在全球化竞争中,因为中国有人口红利,互联网发达,获取数据比较容易,所以中国有数据的优势。同时,在算法领域,国内多样的应用场景市场,譬如从安防监控到短视频,从图像、语音、语义识别,到现在的内容理解和决策等,不断推动算法的更新迭代。但是,高端AI芯片用于数据中心算力加速,属硬科技,在这个层面中国与世界先进水平比是落后的。

王林认为,“中国AI芯片最大机遇在于所服务客户的变化。”从家电时代到PC、智能手机,芯片厂商服务的客户都是终端,在这些方面,国内终端厂商落后于其他国家,一直处于追赶国外企业的状态,国外芯片厂家有先发优势,从现实来看,抛开地缘政治的因素,在这些领域国产替代难度较大。

但AI芯片不同,由于服务的场景主要是在互联网、安防、语音识别等方面,目前在这些AI应用端的国内客户跟国外的差不多,在电商、短视频等领域甚至超过国外,这些应用的背后需要大量AI芯片的支撑。国内的高端客户和国外客户处于同一起跑线,这对于国内做AI芯片而言,是最大的机遇。因为它服务的客户就是最顶尖的客户,服务好这些客户就能站在行业的前列。

如何避免同质化竞争、资源浪费?

王林表示,“从创业、投资的角度来看,国内每个细分领域的投资机会非常多,前三名企业没有中国公司的行业都值得去挖掘国内的投资机会。”同时,他还强调,“AI是一种技术,不是一种场景,因此不能把所有的AI芯片都归为一种产品或应用。”

从细分领域来看,视频、语音等AI场景国内的AI公司已经很多了,一方面说明了国内创业氛围很好,另一方面也反映了国内同质化竞争情况。虽然中国市场很大,但同质化竞争严重会导致在细分行业的挤压,对行业和企业都不好。

对于如何避免同质化竞争,王林认为,“对创业企业而言,应该对细分场景进行精确定义,在SoC方面做差异化。对投资而言,也是一样,要找出有差异化的、对细分场景有深入理解的公司。

从边缘计算、云端、端侧三方面来看,端侧要求企业对细分场景的理解很深入,拼的不仅是做芯片,还有系统,行业know how等方面,壁垒相对比较高。边缘计算、云端有很大机会,云端方面,国内有很多巨头,主要拼企业的技术,服务好巨头企业,相对而言更有市场前景。边缘计算方面,分布式处理、工业互联网带来更多的创业和投资机会,工业4.0的发展对边缘计算服务器的芯片也有很大的需求。

展望未来,国内AI能否实现超越发展?

从以上分析可知,国内AI发展与国外仍有差距,未来,国内AI能否超越国外?

从市场和应用的角度来说,我们有非常大的机会。国内有很多大型互联网企业会推动AI技术的创新和发展。再者,无论资本市场还是政策层面,都为产业实现超越提供了很多有利的条件。

AI芯片是硬科技,其发展没有捷径可走。需要遵循市场规律和特性,不能心存侥幸。这个过程当中,很重要的就是技术和产品要不断创新,同时要有盈利的能力,这两点要同时驱动企业的发展。若只看技术创新和产品的迭代而不考虑业务的盈利,企业是不可持续发展的,产业也无法实现超越发展。

华登国际合伙人王林表示,“国内企业做产业能力很强,以中国人的刻苦精神和韧性,国内AI肯定会实现超越发展,只是时间问题。但不能用赶超的心态做AI和半导体,应该以创新的心态去做。要做未来大方向的基础研究,这样能更好促进产业发展。”

一年一度的“寻找中国好项目,汇聚中国芯力量”活动初赛正在如火如荼地进行中。“芯力量”是由中国半导体投资联盟、集微网打造的评选活动,旨在挖掘中国半导体行业的创新势力,助推全行业实现迭代升级。

注:本次活动最终解释权归活动主办方所有。

(校对/ Arden)

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